故事讲述了一场忙碌而热闹的追逐，因为 Leautrec 夫人（朱丽叶·安德森饰）和她潇洒的儿子保罗（罗恩·杰里米饰）在欧洲的宴会厅和卧室里追踪三颗令人难以置信的美丽钻石，用爱和欲望作为他们交易的工具。 在追寻第三颗也是最好的钻石的路上，我们臭名昭著的英雄们发现自己身处优雅的纽约迪斯科舞厅，在那里 Leautrec 夫人会见了钻石的主人格林菲尔德先生，而保罗与红衣女士（萨曼莎·福克斯）进行了一次不寻常的性交易 ）。 身为千万富翁的格林菲尔德先生邀请保罗和他的母亲参加他一年一度的化装舞会和狂欢。 当数百名蒙面派对参与者公开追求他们最喜欢的变态时，保罗和他的母亲陷入了一个乱伦的狡猾陷阱，导致他们将钻石丢给了另一个小偷（维罗妮卡·哈特饰）。