1945年，抗日战争已进入最后阶段。中国北方小城——团城，因日军运送密码的飞机无意中被狐牙峰山寨土匪雷天忌打下而成为八路军、日军和各路土匪争相抢夺的战略要塞。八路军特派员上官于飞与独立三团团长刘建功奉命拿回密码机，却全队伤亡殆尽。雷天忌发现上官于飞与自己去世的妻子一摸一样，将其救出后安顿在狐牙峰。日军为寻回丢失的文件下令屠杀下口村，村中少年石敢当带领玲珑和胖墩几个孤儿发誓报仇。雷天忌的武装早已成为日军的眼中钉，日军拉拢未果便下令诛杀其母，这终于激发了雷天忌联合上官于飞共同抗日的决心。刘建功和雷天忌在共同抗日的过程中从互相排斥到无坚不摧，在解放团城大战中，刘建功为了救雷天忌牺牲，雷天忌恢复了独立三团的建制。
