雷迪（罗伯特·肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉·比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
当生活Life杂志刊载出美国总统约翰肯尼迪最喜欢的书单，而伊恩弗莱明的小说俄罗斯情书From Russia With Love名列第九名时，第二部007电影的选择便不再有争议。康纳利再度出马饰演007情报员，许多人包括康纳利自己都认为这是系列中最好的邦德角色。事实上，这是少数被公认比第一集更精彩的续集电影。
