本片详细的描述了1942年冬，德军从欧洲东面战场上发动大规模的战争，纳粹高层为得到南斯拉夫的控制权，动用了近一百万的兵力，一千多辆坦克、大炮入侵南斯拉夫，本以为可以在短时间内完全控制南斯拉夫，却遭到南斯拉夫人民的顽强抵抗，还为盟军拖住了德军东面战线的主力部队，使盟军大败德军……
1944年，纳粹发起的第二次世界大战接近尾声，为了能体面地结束战争，纳粹集结巴尔干半岛的A军团北调，妄图阻挡苏联红军南下。同时纳粹推出了“劳费尔计划”，即掠夺萨拉热窝丰富的燃油资源供应装甲部队。纳粹为实现劳费尔计划，将党卫军上校芬迪特里士派往萨拉热窝，全力消灭瓦尔特（Velimir \"Bata\" Zivojinovic 饰）领导的当地游击队。芬迪特里士令间谍假冒瓦尔特，在叛徒的内应下，假瓦尔特与几名真正的游击队员组成抵抗委员会，并得到游击队员名单，诱杀了众多抵抗组织成员。真正的瓦尔特由于作战需要无法公开身份，但凭借个人出色的谋略与众多英勇的游击队员终于让间谍现出了原形。为了阻止劳费尔计划，清除了内奸的游击队员们再次出击。